Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional

Recebimento Pedidos

1. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional

2. Posteriormente, clique em Recebimento de Pedidos.

3. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido.

4. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6".

O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, informações da nota fiscal, desconto e frete/transportadora.

Informações do cliente

A opção "Informações do Cliente" no Recebimento de Pedidos trará as informações do cadastro do cliente que são inseridas inicialmente na emissão do pedido no televendas ou balcão. Esta opção é apenas para visualização.

Tipo de Frete/Transporte ou Motorista [F8]

A opção de "Frete/Transporte ou Motorista [F8]" Trará as informações dos cadastrados de [Tipos de Frete], [Transportadora], [Motorista (Interno/Externo)].

1. Selecionar a opção do tipo de frete referente ao pedido.

Documentos à Receber

A opção "Documentos à Receber' no Recebimento de Pedidos trará as informações do tipo e número do documento, valor e vendedor. Esta opção é apenas para visualização.

Observações

A opção "Observação" no Recebimento de Pedidos trará as observações inseridas na emissão do pedido no Televendas ou Balcão.

Totais

A opção "Totais" no Recebimento de Pedidos trará as informações dos valores totais de impostos, despesas acessórias, desconto acréscimos e juros e os valores á receber, recebidos, troco e restantes. Esta opção é apenas para visualização.

Centro de Cisto [F10]

A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [Centro de Custo].

1. Selecionar a opção de Centro de Custo referente ao pedido.

Informações da Nota Fiscal

A opção "Informações da Nota Fiscal" trará as abas de valores de frete, despesas acessórias e seguro. Ao Inserir valor que compete a cada campo, o sistema irá somar o valor inserido com o valor total do pedido.

Desconto/Acréscimo

A opção "Desconto/Acréscimo" determinará se vai haver algum valor de desconto ou acréscimo no pedido selecionado, podendo ser em porcentagem ou real e também ser importado diretamente do pedido no Balcão ou Televendas.

Desconto Balcão: O desconto balcão irá importar o desconto dado no produto ou serviço diretamente no pedido balcão ou Televendas. Se clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela especificando o desconto aplicado em cada item ou serviço.

Tipo: O sistema disponibiliza a opção de desconto em porcentagem e em real, ao selecionar os botões "R$" OU "%" e inserir o valor na aba em branco o sistema irá aplicar o desconto ou acréscimo juntamente com o valor do pedido.

O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [Parâmetros do Usuário] no Caixa Gerencial.

Semanal

1. Conta Semanal: Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal.

1.1. Semanal: Inserir valor recebido em Semanal;

A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare [Gerar Faturamento :: Faturamento] ou pelo Caixa Operacional [Gerar Faturamento]

Dinheiro

2. Dinheiro: Inserir valor recebido em Dinheiro

Cheque

3.Cheque: Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla espaço.

3.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

3.2. Inserir valor recebido do cheque em Total Cheque

3.3. Inserir Valor à Vista caso cliente tenha pago parcialmente.

3.4. Inserir prazo.

'A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]

3.5. Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para.

3.6. Clicar em confirmar até finalizar o recebimento.

Créditos

4. Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla espaço

4.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

4.2. Clicar na aba "Consultar".

4.3. Dar duplo clique para selecionar o crédito.

4.4. Clicar em "Adicionar +".

4.5. Clicar em confirmar.

Duplicata

5. Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla espaço

5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

5.2. Inserir tipo de conta do recebimento.

A opção "Contas" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Contas]

5.3. Inserir tipo de Condição/Prazo.

A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]

5.4. Clicar em "Gerar Parcelas".

5.5.Clicar em Confirmar

Cartões

5. Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla espaço

5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

5.2. Inserir Cartão administradora.

A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Cartões Administradora]

5.3. Inserir "Valor Receber/Cartão".

5.4. Inserir Quantidade de Parcelas.

5.5. Clicar em Incluir Parcelas.

5.6. Clicar em confirmar.

Outros

6. Inserir valor em Outros ou clicar na tecla espaço

6.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

6.2. Inserir Opções.

A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Recebimento Outros]

6.3. Informar Valor à Vista.

6.4. Informar Data Liquidação.

6.5. Clicar em Lançar.

6.6. Clicar em Confirmar.

Gerar débito

7. Inserir valor em Débito ou clicar na tecla espaço

7.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

7.2. Clicar em confirmar.

Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, [Consulta Crédito/Débito].