Cotação Produtos

Criar Cotação de Produtos

Uma nova Cotação de Produtos pode ser gerada a partir da Sugestão para Compra ou Compra de Produto pela Venda Diária

Exportar Excel

Para exportar a cotação para planilha, primeiramente filtre pelo Número Cotação ou Fornecedor, selecione a cotação desejada e clique no botão Exportar Excel.

Os arquivos serão gravados na pasta .../CaptarePro/Arquivos/Cotacoes/[Numero da Cotacao]. Serão gerados arquivos para cada fornecedor participante no processo de cotação.

Enviar Cotação por Whatsapp

Primeiramente você deverá clicar em Exportar Excel, para que o arquivo seja criado e esteja disponível para ser anexado.

Para enviar a cotação por Whatsapp, abra o aplicativo no seu computador, selecione o contato, localize o arquivo do fornecedor exportado na pasta .../CaptarePro/Arquivos/Cotacoes/[Numero da Cotacao], selecione o arquivo e envie.

Enviar E-mail

Primeiramente você deverá clicar em Exportar Excel, para que o arquivo seja criado e esteja disponível para ser anexado.

Para configurar a mensagem padrão de envio do e-mail de cotação, acesse o menu Administrador >> Parâmetros do Sistema >> Parâmetros Gerais e localize a seção Parâmetros Cotação.

No cadastro do fornecedor deverá estar ativado o parâmetro Participa de Cotação, caso contrário, ele não participará dos processos e não receberá os e-mails.

Ainda no cadastro do fornecedor, deverá existir um Contato de Cotação cadastrado. São estes contatos que receberão os e-mails das cotações.

Para: o sistema carregará neste campo todos os contatos de cotação cadastrados em Contato de Cotação.

CC: se desejar enviar o e-mail para outros contatos não cadastrados, adicione os e-mails neste campo, separando cada um deles com ponto e vírgula.

Assunto: por padrão o sistema carregará o número da cotação. Você poderá complementar com o título que desejar.

Corpo: o sistema sempre enviará a mensagem cadastrada em Parâmetros Cotação. Caso você adicione algum comentário neste campo, ele será acrescentado ao final na mensagem padrão.

Anexo: será enviada automaticamente a planilha com a solicitação de cotação.

Publicar Cotação

O botão Publicar Cotação seria utilizado pelo sistema Quote Captare que está descontinuado.

Alterar Cotação

Para alterar a cotação, incluir ou excluir um fornecedor, incluir ou excluir produtos, alterar as datas e horas de início e final da cotação clique em Alterar Cotação.

Excluir produto da cotação: selecione o produto com o mouse e clique em delete no seu teclado.

Estorno do Cancelamento para Produto: caso você exclua algum produto por engano, clicando com o botão direito do mouse sobre o produto excluído, será possível reverter a exclusão, clicando em Estorno do Cancelamento para Produto.

Novo Fornecedor: você poderá selecionar um novo fornecedor para participar da cotação. Para isto, basta clicar no botão Novo Fornecedor. Você poderá selecionar um fornecedor já cadastrado ou cadastrar um novo e quando clicar em Sair, o sistema perguntará: Confirma a seleção do fornecedor abaixo para cotação?. Clicando em Sim, o fornecedor passará a fazer parte da cotação selecionada. Se o fornecedor já estiver selecionado para cotação, o sistema responderá: Fornecedor abaixo já selecionado para cotação!.

Retirar Fornecedor: para retirar um fornecedor da cotação, basta selecioná-lo com o mouse e clicar no botão delete do seu teclado. O sistema perguntará: Confirma a retirada do fornecedor para cotação selecionada?

Ao finalizar as alterações, será necessário clicar em Exportar Excel, para que o sistema gere as planilhas atualizadas para os fornecedores selecionados.