Parâmetros Gerais

Parâmetros Gerais

Os Parâmetros Gerais irão determinar funções financeiras, permissões gerais no caixa, parâmetros de impressão e leiaute e totem. Portanto é importante que ao efetuar o cadastro, as informações sejam inseridas com atenção.

Tipo Tela Recebimento Pedido

• Listagem: Aparecerá os pedidos pendentes de recebimento, juntamente com a data, hora, código do cliente, valor e vendedor.

Além disso, caso o cliente utilize a separação e conferência dos pedidos na expedição, irá aparecer se o pedido esta pendente, em execução ou concluído na conferência. se clicar em Control+F8 o sistema abrirá uma tela de "Consulta Posição do Pedido, que identifica o processo

• Por Numero: Aparecerá os pedidos individualmente, juntamente com data, hora, valor do pedido, cliente e vendedor. Só aparecerá o pedido na tela, a partir do momento que inserir o numero do pedido ou consultar os pedidos pendentes de recebimento.

Liquidação Automática

• Ao selecionar os checkboks Dup. Cartão Débito, Dup. Cartão Loja, Dup. Cartão Crédito eles iram liquidar automaticamente, ou seja, sem a necessidade de dar baixa nos cartões administradora do caixa.

Baixa dos recebimentos no cartão administradora: [Baixa de Cartão - Administradora]

Contas de Lançamento Caixa

• Ao selecionar as Contas de Lançamento para cheque, cartão e vale crédito no caixa, deverá determinar:

1.Conta de Movimento: Conta que especifica o tipo de movimento efetuado e registra os recursos depositados na conta, por exemplo, cartão, duplicata, cheque e entre outros.

2.Conta Gerencial: Conta que categorizará os dados financeiros da empresa, para uma organização financeira. Portanto, se inserir cheque na conta movimento, na conta gerencial deve colocar, "venda á prazo cheque".

PDV - Configurações

O PDV (Ponto de venda) é um módulo de venda no caixa, que anula a necessidade da criação de um pedido, ou seja, o funcionário pode passar o produto no caixa e o sistema valida o pedido automaticamente

• Como habilitar PDV no caixa: [Frente de Caixa]

A Tabela de Preços é uma relação efetuada pelo sistema que indica o preço de venda de um produto para cada categoria do cliente

• Criar tabela de Preços: [Manutenção Tabela de Preços]
• Categoria do cliente: [Aba Clientes]

Utilização da Tabela de Preços + PDV

• Ao selecionar o checkboks "Utilizar Tabela de Preços para o PDV, irá habilitar o vinculo da Frente de Caixa.

1.Selecionar qual código deve destacar no PDV

2.Selecionar Tabela de Preço.

A seleção da Tabela de preços nos Parâmetros Gerais, não vale para clientes que já possuem categoria cadastrada, portanto ela será equivalente somente para clientes novos.

3.Selecionar Cliente Padrão

4. Ao selecionar o checkboks "Iniciar e finalizar separação de pedido importado" e "Iniciar e finalizar conferência de pedido importado" ao passar na Frente de caixa o sistema concluí o processo de conferência e separação.

Imprimir no cupom fiscal o código do produto:

• Selecionar qual o código do produto que deverá sair na impressão do Cupom Fiscal.

Emitir Aviso de Sangria quando o saldo do Caixa Chegar à:

• Inserir o Saldo Limite do caixa para que o sistema gere o aviso de Sangria, ou seja, um aviso de retirada do dinheiro do caixa.

Prazo/Inf. de Venda/Faturamento - Para cadastro de cliente

• Ao selecionar a Tabela de Prazo, ao efetuar um recebimento a prazo no caixa, o recebimento irá vincular com um prazo fixo para o cliente.

Formas de Recebimento

• Ao selecionar os checkboks das formas de recebimento, determinará quais estarão ativas ou inativas para recebimento no caixa.

Contas de Lançamento Caixa

• Ao selecionar as Contas de Lançamento para duplicata, recebimento outros e recebimento a vista, deverá determinar:

1.Conta de Movimento: Conta que especifica o tipo de movimento efetuado e registra os recursos depositados na conta, por exemplo, cartão, duplicata, cheque e entre outros.

2.Conta Gerencial: Conta que categorizará os dados financeiros da empresa, para uma organização financeira.

Contas Padrões para Entradas e Saídas de Valores

• Entrada: Ao inserir a conta de entrada, deve selecionar a conta na qual esta saindo o dinheiro para entrar no caixa, por exemplo, conta cofre.
• Saída: Ao inserir a conta de saída, deve selecionar a conta na qual receberá o dinheiro que saiu do caixa, por exemplo conta banco ou cofre.

Ao inserir as contas de entrada e saída, na abertura e fechamento do caixa as contas nas quais houve a movimentação dos recebimentos, serão selecionadas automaticamente.

Centro de Custo Padrão Caixa

• Ao selecionar o centro de Custo padrão, ou seja, faturamento com emissão de nota fiscal ou sem, o sistema determinará na hora do recebimento do pedido, um centro de custo específico, sem a necessidade do usuario selecionar uma determinada opção.

Layouts de Nota Fiscal

• Selecionar tipo de layouts para Produtos e Serviços.

Ratear o desconto ou acréscimo sobre

• Selecionar as opções de Produto, Serviço ou Ambos para rateio do desconto ou acréscimo no pedido.

Configurações

• As configurações nos Parâmetros Gerais irão determinar algumas permissões, Bloqueios e visualizações no caixa. Portanto é indicado que se leia com atenção os tópicos, antes de serem selecionados.

TOTEM

O totem é um painel de recebimento que fica na loja, possibilitando que os clientes possam efetuar o pagamento do seu pedido, sem passar pelo caixa.

1. Ao marcar o checkbocks, irá validar a utilização do totem.

2. Frete Padrão Totem: selecionar frete principal utilizado no totem.

3. Valor Mínimo Parcela: Ao indicar o Valor Mínimo de parcela, o sistema validará no totem, em recebimentos a prazo apenas parcelas acima do valor informado, em casos contrários o sistema bloqueará.